Découvrez comment un expert en gestion de patrimoine simplifie et sécurise toutes ses opérations de gestion courantes, gagne du temps pour se consacrer au conseil client et au développement commercial, grâce aux solutions Harvest BusinessLink et O2S.
Un grand merci à Yvan Toupet, Expert en gestion de patrimoine, Gérant Arborescence Patrimoine et Associé InComon, pour son témoignage.
« Business Link nous permet de réaliser au quotidien 90% de nos actes de gestion, souscriptions, arbitrages et versements libres.
Ce parcours, complètement digitalisé, nous offre un gain de temps indéniable. Une grande partie des informations générales nécessaires sont reprises d’O2S ce qui permet également de limiter les erreurs de saisie. La navigation est simplifiée avec l’interface unique O2S, et la prise en main est intuitive.
En synthèse, Business Link propose un parcours entièrement digitalisé, simplifié et sécurisé pour les actes de gestion courants ».
« O2S m’offre la possibilité de centraliser mes données clients et de dématérialiser leurs suivi. Avec la signature électronique et l’onglet conformité, je suis assuré d’avoir la traçabilité nécessaire de tous les éléments de conformité précontractuels, mais aussi de toute la mise à jour annuelle de mes clients. Je les retrouve facilement dans mon suivi et dans la GED. »
« La synergie avec Big m’évite la redondance de saisie dans mes différents outils. C’est un point crucial pour réserver du temps au conseil client et au développement commercial de mon cabinet. »
Yvan Toupet, Expert en gestion de patrimoine, Gérant Arborescence Patrimoine, Associé InComon.
Découvrez la vidéo témoignage d’Yvan Toupet
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