Agrégation patrimoniale : comment O2S simplifie le suivi des avoirs de vos clients
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O2S agrège automatiquement les avoirs de vos clients depuis 180+ partenaires : vision à 360°, sécurité ISO 27001, conseil plus rapide.
Le WealthTech Radar 2026 est disponible !
fincite Harvest Group publie le WealthTech Radar 2026, leur quatrième rapport annuel sur les tendances qui redéfinissent la gestion de patrimoine en Europe. Un message se dégage : le secteur a dépassé l’ère des projets pilotes et des preuves de concept. Cinq priorités d’exécution se dégagent.
Télécharger le WealthTech Radar
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Gestion de patrimoine
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Gestion de la relation client
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Stratégie d’investissement
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Notre accompagnement
Assister et satisfaire nos clients sont nos principales priorités
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L'actualité du groupe
Crédit d’impôt salarié à domicile : le BOFiP précise l’éligibilité des prestations rendues hors résidence
Actualité patrimoniale
Le BOFiP consacré au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (BOI-IR-RICI-150) est mis à jour pour la première fois depuis 2017. Il précise notamment les conditions d’éligibilité des prestations rendues hors du domicile. Décryptage des conséquences pratiques.
Conjoint collaborateur : le compte à rebours est lancé
Actualité patrimoniale
Le statut de conjoint collaborateur acquis avant le 1er janvier 2022 arrive à échéance le 31 décembre 2026. À défaut d’arbitrage avant cette date, le changement de statut s’opère sans intervention et sans choix.