Licences Quantalys
La solution de référence pour l'analyse et la construction de vos offres financières
Recueillir les informations clients complètes, réaliser une analyse financière approfondie, faire des propositions financières adaptées au client dans un cadre règlementaire optimal
Notre solution
Un tableau de bord pour un suivi à 360° de vos activités, et accéder à de puissants outils de gestion
Être en conformité avec les exigences de MIFID2, DDA, PRIIPS, etc. dans un cadre réglementaire optimal, avec un KYC, questionnaire de risques et de connaissances financières, adéquation des portefeuilles, agrégations, etc.
Réaliser une analyse complète des portefeuilles avec un monitoring des risques, et accéder à des Comparaisons, backtests et suivi des portefeuilles dans le temps
Faire des propositions d’allocation adaptées au profil et aux projets du client grâce à la richesse d’une base de données de plus de 70 000 produits et de 400 contrats
Assurance-vie, Capitalisation, PER, etc., avec des notations et indicateurs statistiques propriétaires
Les + des Licences Quantalys
Tirer parti des portefeuilles modèles Quantalys ou en créer des personnalisés
Bénéficier d’un système d'alertes personnalisées par email sur vos fonds et portefeuilles
Grâce à l’option Espace client, donner à votre client un accès à la signature électronique, la visualisation du portefeuille, avec l’envoi de proposition et d’agrégation de comptes
Avec l’option Back office, accéder à l’ensemble de la data liée à la passation des ordres et à la gestion des opérations clients, et obtenir les paramètres des opérations réalisées et la documentation règlementaire
La sécurité au coeur de notre démarche d'éditeur
En savoir plus
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