Plateforme digitale de distribution
La solution pour simplifier vos process de souscription et de gestion de vos produits et contrats, et raccourcir les délais de traitement entre le front et le back office
La réalisation des actes des distributeurs facilitée et accélérée, la démultiplication du nombre de distributeurs commercialisant les produits des assureurs
Parcours clients retraite, prévoyance et épargne
Avec les simulateurs puissants, appuyer vos stratégies digitales omnicanales en préconisant des produits clé en main ou sur mesure
Scénariser facilement le cheminement du client dans le parcours de vente : support à l'entretien, préparation du rendez-vous, découverte du client, analyse, préconisation produit
Formaliser l'étude : devoir de conseil, simuler, tarifer, élaborez un diagnostic, préconiser un produit, et éditer le projet
Disposer d'une solution d'aide à la vente : signature électronique, souscription en ligne, et interopérabilité avec les référentiels personnes / contrats
Intégrer le parcours à votre SI grâce à des solutions interopérables via flux JSON et API
Souscription assurance-vie, SCPI et Private Equity
Réaliser et contrôler les opérations courantes de souscription et de gestion sur de nombreux produits financiers
Elaborer des propositions d'investissement répondant à votre devoir de conseil directement depuis votre solution
Suivre l'avancée de vos dossiers en temps réel et réagir rapidement aux demandes complémentaires des back office de vos partenaires
Profiter d'accélérateurs pour dématérialiser vos actes administratifs en étant directement connectés aux sites des partenaires
Personnaliser les paramétrages, les tableaux de bord et prendre en considération les spécifités des distributeurs grâce à la modularité de nos parcours
Vente et instruction de crédit
Votre solution 100% omnicanale de vente et d'instruction de crédits front to middle office : crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit patrimonial, crédit professionnel
Industrialiser vos processus de vente, de la découverte du client jusqu'à l'instruction du dossier de crédit
Profiter d'un outil performant d'optimisation du plan de financement
Permettre au client d'être acteur de ses décisions dans la construction de sa demande de prêt
Proposer une prise en charge du cadre légal couvrant toutes les thématiques et spécificités du crédit
Console d'administration des produits et parcours
Disposer d'une plateforme de paramétrage de vos produits ou contrats et des documents afférents pour piloter et paramétrer les parcours clients en amont
Renseigner les caractéristiques de chaque contrat ou produit et notamment les documents attendus par les compagnies d'assurance, les sociétés de SCPI et de Private Equity
Disposer des données obligatoires à renseigner et des contrôles à réaliser au fil du parcours
Gérer les utilisateurs et leurs droits d'accès, les produits, les parcours et les interfaçages, ainsi que les versions passées et à venir
Contextualiser les règles selon de nombreux critères : contrat, âge des intervenants, situation familiale, fiscale, juridique, patrimoniale, profil investisseur (niveau de connaissance expérience, appétence au risque, préférence en matière de durabilité), montant de l'investissement, etc.
La sécurité au coeur de notre démarche d'éditeur
En savoir +
Création et suivi de produits structurés sur mesure
Construire, lancer, souscrire et suivre sur une plateforme digitale multi-service dédiée aux professionnels, des produits structurés, avec des ressources pédagogiques
Suivre en temps réel et réaliser un reporting détaillé des investissements clients/prospects
Intégrer les critères de référencement des assureurs et plateformes
Réaliser des appels d’offre (best selection) historisés et impartiaux (+20 émetteurs partenaires)
Confirmer la transaction par signature électronique (partenaire agréé AMF/ACPR)
Outil de référencement et de gestion des produits structurés
Disposer d’un outil modulable pour les assureurs et banques privées, via un workflow vous aidant à créer ces produits dans les contrats d’assurance-vie, et un guidage par des alertes, ainsi qu’un historique des échanges et actions de chaque utilisateur
Simplifier le référencement, la génération automatique des avenants, le pilotage de la rémunération, les reportings et le suivi des produits structurés
Disposer d’un dashboard de pilotage intuitif et interactif, le calcul de KPI, des statistiques de rentabilité de l’activité et un pilotage commercial optimisé et personnalisé
