Gestion de patrimoine
La solution digitale référence de la gestion de patrimoine qui renforce votre expertise et valorise votre conseil
Toutes les thématiques patrimoniales pour accompagner vos clients à chaque étape de sa vie
Analyse patrimoniale
Accompagner vos clients en réalisant des études patrimoniales globales ou thématiques (immobilier, assurance, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission, approche du dirigeant, montage SCI, etc.)
Disposer d'un outil mis à jour automatiquement pour traiter toutes les situations de façon complète et sûre
Simuler rapidement et simplement l'impact de vos préconisations pour souligner votre valeur ajoutée
Matérialiser votre conseil avec des rapports personnalisés de grande qualité
Stratégies patrimoniales
Développer facilement une démarche conseil en vous appuyant sur des ressources patrimoniales complètes, pédagogiques et opérationnelles
Affiner vos stratégies de conseil, préparer vos rendez-vous client et disposer d'écrits irréprochables
Automatiser les actions de conseil, que ce soit dans une démarche proactive ou pour mettre en place le suivi patrimonial de vos clients
Proposition d'investissement et devoir de conseil
Soumettre le questionnaire de connaissance des outils financiers au client et déterminer son profil de risque
Proposer des investissements adaptés aux profils clients en respectant la réglementation et votre devoir de conseil
Disposer d'un profil d'investisseur à jour et effectuer une proposition commerciale alternative au fonds euro
Fiscalité
Adopter la solution référence en matière de déclaration de revenus et de calcul d'impôts : 2042, 2044, 2047 (revenus à l'étranger), 2072 (SCI), 2074 (plus values), 3916 (comptes ouverts hors de France), IFI
Calculer avec précision et fiabilité la fiscalité de vos clients tout en simplifiant la saisie des déclarations complexes
Profiter de puissants outils d'analyse pour anticiper l'évolution de la situation fiscale de votre client dans le temps, et valoriser votre conseil
Accompagner en toute simplicité vos clients dans le processus de télédéclaration
Simulateurs distributeurs
Adopter une solution business qui simplifie les transactions de vos partenaires, limite vos coûts de back office et en fiabilise la gestion
Dématérialiser vos actes de gestion en permettant à vos apporteurs d'affaires d'initier ces actions transactionnelles à partir d'O2S
Alimenter votre système d'informations de données complètes et à jour
Renforcer la visibilité de votre extranet auprès de vos apporteurs d'affaires
La sécurité au coeur de notre démarche d'éditeur
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