MoneyPitch
Le portail patrimonial et collaboratif qui vous rapproche de vos clients
Une solution client sécurisée qui lui permet d’accéder à son patrimoine à tout moment
Notre solution
Donner à vos clients une vision à 360° de leur patrimoine
Permettre à vos clients de partager avec vous leurs avoirs pour un conseil global optimal
Capitaliser sur les données collectées pour gagner du temps sur la mise à jour de votre KYC et optimiser votre approche commerciale
Communiquer efficacement avec vos clients
NOUVEAUTÉ : MoneyPitch Starter facilite le recueil d'informations de vos clients !
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MoneyPitch nous permet d’être plus proactif avec nos clients, ce qui est essentiel dans notre activité. Nos clients ont souvent des comptes dans différentes banques et nous sollicitent pour analyser leurs contrats. Après avoir réalisé l’analyse et apporté les conseils adaptés, nous ne savons pas si nos préconisations ont été mises en place. MoneyPitch nous permet d’accompagner nos clients de bout en bout.
Les + de MoneyPitch
Disposer d’un véritable outil de conquête commerciale et bénéficier d’une longueur d’avance certaine sur vos concurrents
Proposer une expérience patrimoniale unique à vos clients en les associant à la gestion de leurs patrimoines
Renforcer votre relation client grâce à l’automatisation des push / notifications envoyées au client
La sécurité au coeur de notre démarche d'éditeur
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