Organisée par la Banque de France, cette semaine a pour objectif d’inciter les jeunes à s’intéresser aux questions d’argent, de sensibiliser aussi les adultes et les entrepreneurs aux thématiques liées à leurs finances et aux risques.
Harvest est aux côtés des professionnels du patrimoine et de la finance en leur proposant son expertise et les outils nécessaires pour simuler, conseiller et accompagner leurs clients.
Simulateurs, ressources techniques, KYC, questionnaires, alertes, portail patrimonial, etc., autant de solutions digitales clés en main ou sur mesure mises à disposition.
Gestion de patrimoine
Analyse patrimoniale – Stratégies patrimoniales – Proposition d’investissement et devoir de conseil
Gestion de la relation client
Portefeuille client – Portail patrimonial – Personnalisation d’éditions
Stratégie d’investissement
Construction et optimisation de portefeuilles – Analyse ESG des fonds – Portefeuilles modèles