MoneyPitch change de look ! La ligne graphique de votre application a été complètement revue. Place à la clarté ! Pas d’inquiétude, vos fonctionnalités n’ont pas changé de place.
Une vue sur tous vos comptes d’épargne bancaire
Vous récupérez dorénavant les comptes d’épargne bancaire agrégés par votre conseiller, ainsi que l’historique des soldes associé. L’historique des mouvements de ces comptes sera disponible dans une version ultérieure.
Visualisez les comptes de vos relations personnes physiques et morales
Dans votre propre accès MoneyPitch, vous pouvez suivre les comptes de vos relations, qui sont gérés par votre conseiller (vos relations doivent, bien sûr, au préalable, avoir donné leur accord). Vous bénéficiez des mêmes outils d’analyse que pour vos comptes : niveau de risque, comparaison des performances des supports, répartition des supports, etc. Et vous pouvez moduler la vue du portefeuille, en choisissant les comptes à afficher dans chaque univers. Vous retrouvez ces comptes dans les univers Epargne bancaire et Placements financiers.
Vous avez également la possibilité d’agréger les comptes de vos relations, détenus dans d’autres établissements financiers : vous aurez ainsi une vue complète et centralisée dans votre MoneyPitch.
Profil investisseur : mieux vous connaître
Une nouvelle question est présente dans votre profil d’investisseur. Pour rappel, ce questionnaire est effectué dans votre intérêt. La communication d’informations complètes et sincères est une condition nécessaire pour que votre conseiller soit en mesure de vous faire bénéficier d’un service de qualité.
Pour consulter l’ensemble de nos articles, rendez-vous sur www.Patritheque.fr
Vous souhaitez bénéficier d’une démonstration de nos produits ? Suivez ce lien