De nombreuses améliorations et nouveautés viennent enrichir O2S : plusieurs propositions par projet, différents modes de gestion des produits et supports et le profil d’investisseur des personnes morales.
Allez encore plus loin avec la Directive sur la Distribution des produits d’Assurance en réalisant plusieurs propositions dans les projets ; recommandez des propositions à votre client dans la déclaration d’adéquation, et au final, mettez en oeuvre celle qui a été retenue par le client…
Dans vos projets, combinez au sein des contrats des produits et supports gérés selon différents modes et, si besoin, appliquez un portefeuille modèle à ces poches de gestion… Renseignez à présent le profil d’investisseur des personnes morales grâce à un questionnaire adapté…
Créez différentes propositions dans vos projets
Une fois votre projet créé (proposition 1), créez une ou plusieurs autres propositions en faisant varier les produits ou les allocations.
Lorsque toutes vos propositions sont prêtes, validez la proposition que vous souhaitez mettre en avant auprès de votre client.
Imprimez la déclaration d’adéquation du projet, et envoyez-la à votre client. Précisez la proposition finalement retenue par le client.
Passez en mode suivi : la proposition retenue passe au statut « Suivi » dans les caractéristiques du projet, les autres sont archivées.
Des produits et supports avec différents profils de gestion dans vos projets
Dans vos recommandations, sélectionnez les modes de gestion que vous avez paramétrés pour le produit et ses supports dans le catalogue produits.
Dans l’allocation, sélectionnez les supports dans chacune des poches de gestion choisies précédemment. Appliquez si besoin un portefeuille modèle à la poche de votre choix.
Dans la déclaration d’adéquation, retrouvez les supports dans chacune des poches de gestion.
Questionnaire profil d’investisseur « personnes morales »
Précisez les informations sur l’expérience du représentant de la personne morale.
Evaluez la connaissance des instruments financiers spécifiques aux personnes morales.
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