Vous souhaitez ?
Disposer d’outils adaptés et conformes pour vos activités
Suivre la performance de vos opérations de conseil
Digitaliser votre compliance et sécuriser votre process règlementaire
Data
Des données complètes sur une large variété de produits financiers
Accéder directement aux données et documentations issues de plus de 1 600 producteurs, et de plus de 250 000 produits financiers
Accéder à des données uniques sur le marché : bases SCPI, données Back office, classification SFDR
Disposer des données réglementaires DICI, PRIIPS, EMT, frais et données MIFDII; et des données ESG
Intégrer ces données dans votre univers via l’envoi de fichiers structurés, via l’API Quantalys ou via des solutions web
O2S et MoneyPitch
De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale, un CRM patrimonial puissant
Disposer d’un CRM intégrant le contrôle des risques, et le pilotage de la règlementation
Editer des comptes-rendus de gestion commerciaux et règlementaires
Agréger les comptes/contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients
Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs
Multi+
Une plateforme digitale pour analyser et gérer les portefeuilles
Exploiter une base de données puissante, indépendante et propriétaire pour des analyses objectives
Utiliser des outils performants pour réaliser des analyses quantitatives, riches et pertinentes, accéder aux notations et indicateurs statistiques propriétaires
Disposer d’outils puissants permettant de comparer, tester et suivre les portefeuilles dans le temps
Faciliter votre travail avec des alertes mails personnalisées sur vos fonds et portefeuilles
