Du décryptage du vocabulaire économique et financier, en passant par le conseil retraite jusqu’aux subtilités patrimoniales, nos podcasts vous accompagnent au quotidien !
Comment aborder la retraite ?
La retraite concerne l’ensemble des assurés sans distinction, dans ce nouveau podcast, nos experts vous en parlent ! Âge légal de départ en retraite à taux plein, régimes spéciaux, réforme envisagée, nos consultants Marianne Collet et William Chau abordent la retraite sous toutes ses formes pour tenter de démystifier le sujet.
D’après le baromètre de l’épargne, 83 % des actifs estiment qu’ils auront une retraite insuffisante, 72 % ne connaissent pas le montant de leur future pension. Et pourtant, 52 % n’épargnent pas en vue de la retraite. Et parmi ceux qui le font, 58 % utilisent des placements bancaires. Ces chiffres illustrent bien la nécessité pour les assurés d’être accompagnés dans la pratique.
– Quels sont les régimes de retraites existantes ?
– Quelle est l’importance de préparer tôt la retraite ?
Le professionnel du patrimoine a pour rôle d’accompagner son client dans les différentes étapes de la vie. La retraite est une étape très importante dans la vie du client, d’où l’importance d’établir une stratégie adaptée sur un horizon suffisamment long permettant de lisser l’effort d’épargne et ainsi de renforcer la relation avec le client.
Écoutez tous les podcasts Harvest Fidroit Academy
Besoin de renforcer votre expertise en vous formant ?
Harvest Fidroit Academy, votre nouveau partenaire formation en gestion de patrimoine
Avec une approche efficace de la formation professionnelle, nous vous accompagnons avec des formations pratiques et pragmatiques, ancrées sur vos besoins et votre performance professionnelle dans le cadre d’une approche conseil.