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Optimiser la qualité de vos conseils en toute conformité règlementaire
Optimiser le pilotage de votre activité
Disposer d’outils adaptés et conformes pour vos activités
Gagner du temps et suivre la performance de vos conseils : analyse financière, états de compte, rapports
Quantalys
La solution de référence pour l’analyse et la construction de vos offres financières
Base de plus 20 000 actions et obligations
Analyses quantitatives riches et pertinentes
Notations et indicateurs statistiques propriétaires
Comparer, tester et suivre les portefeuilles et portefeuilles modèles dans le temps
Accéder à un univers large de produits financiers distribués en France : OPC, produits immobiliers (SCPI, Fonds Immobiliers, etc..), Private Equity et produits structurés mais aussi Assurance Vie, PER, etc
Accéder aux fonds d’autres pays
Big
Réinventer la gestion de patrimoine
Consolider toutes les dimensions patrimoniales de vos clients pour valoriser vos conseils fiscaux, sociaux et successoraux
Profiter de simulateurs puissants pour valoriser vos conseils et gagner du temps avec une interface intuitive
Conseiller et illustrer l’impact de vos conseils pour optimiser les situations patrimoniales de vos clients
Renforcer les relations avec vos clients, profiter d’un logiciel adapté à vos usages en mobilité et mis à jour en continu
Feefty
La plateforme digitale multi-service pour les produits structurés
Élaborer vos produits
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O2S et MoneyPitch
Un CRM patrimonial puissant pour piloter votre activité et le suivi client
Développer votre activité avec un outil de gestion et de pilotage de vos portefeuilles clients
Agréger les comptes et contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients
Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs
Elaborer vos parcours règlementaires (KYC /LCBFT) dans le respect des directives (DDA / MIF) avec la signature électronique intégrée