Interrogée sur les enjeux 2025 pour les professionnels du patrimoine par l’équipe de Patrimonia, la Directrice technique Harvest Fidroit Academy a mis en exergue 3 mots clés.
Sang-froid
En cette période de turbulences, les conseillers doivent garder leur sang-froid pour éviter de s’engager dans des stratégies hasardeuses.
Information
Se tenir informé des nouveautés fiscales à venir est essentiel pour bien appréhender leurs conséquences sur le patrimoine des clients.
Opportunités
Plus que jamais, les professionnels doivent saisir l’occasion de montrer leur savoir-faire en cette période particulièrement complexe.
Pour atteindre ces 3 précieux conseils, profitez de l’expertise de l’équipe Harvest Fidroit Academy qui vous permettra de valider vos heures de formation obligatoires 2024 !
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Vidéo réalisée par les équipes Patrimonia.