Vous souhaitez ?
Renforcer la qualité de votre conseil et optimiser la qualification de vos prospects
Répondre à vos obligations règlementaires avec un suivi et une traçabilité des échanges sécurisés
Accélérer votre transformation digitale
Améliorer vos NPS avec des produits pensés pour les clients
O2S et MoneyPitch
De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale avec un CRM patrimonial puissant
Disposer d’un CRM intégrant le contrôle des risques, et le pilotage de la règlementation
Editer des comptes-rendus de gestion commerciaux et règlementaires
Agréger les comptes/contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients
Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs
Big
Réinventer la gestion de patrimoine
Adopter un logiciel de gestion de patrimoine puissant, disponible en mobilité et mis à jour automatiquement pour échanger avec vos clients
Renforcer la relation client en comprenant leurs enjeux et projets, et gagner en productivité
Calculer les impacts de vos conseils auprès de vos clients
Licences Quantalys
Tirer partie d’une solution permettant l’analyse complète des portefeuilles avec un monitoring des risques, la réalisation de propositions d’allocation adaptées à différents profils clients grâce à la richesse d’une base de données de plus de 70 000 produits et de 400 contrats
Comparaison, backtest et suivi des portefeuilles dans le temps / Assurance vie, Capitalisation, PER, etc., avec des notations et indicateurs statistiques propriétaires
Accéder à des portefeuilles modèles ou à la possibilité de créer des portefeuilles personnalisés
Être en conformité avec les exigences de MIFID2, DDA, PRIIPS, etc. dans un cadre réglementaire optimal
KYC, questionnaire de risques et de connaissances financières, adéquation des portefeuilles, agrégations, etc.
