Vous souhaitez accompagner vos clients sur toutes les thématiques patrimoniales ?
Optez pour la simplicité avec Big, un accélérateur pour votre conseil patrimonial !
Une solution qui enrichie vos conseils sur des études patrimoniales. Retraite, prévoyance, succession, fiscalité ou transmission, toutes ces thématiques sont analysées dans un seul outil pour accompagner vos clients à chaque étape de leur vie.
Une solution en évolution permanente, découvrez les nouveautés !
Passerelle entre Big & O2S, un gain de temps
A présent, échangez les données de vos clients entre Big et O2S, le CRM patrimonial des professionnels du patrimoine et de la finance, qui vous permet d’accéder à plus de 60 000 supports d’investissement pour accompagner vos clients dans leurs investissements financiers.
Associez les qualités de Big et d’O2S et gagnez en productivité en échangeant facilement et rapidement des données relatives au client, au conjoint, aux actifs et passifs, entre les deux solutions en 1 clic, sans saisies complémentaires.
La réforme des retraites est déjà intégrée
Big prend en compte les évolutions réglementaires dans les meilleurs délais. Projetez vos clients sur cette réforme emblématique. Vous pouvez affiner votre une étude au plus proche de la réalité et actualisée avec les dernières réformes.
Des simulateurs encore plus précis
Des simulateurs reliés au dossier client sont intégrés désormais afin d’alimenter automatiquement la situation familiale, fiscale et patrimoniale de votre client. Vous gagnez naturellement en temps de saisie, mais bien plus encore…
Simulateur assurance-vie
Affinez vos projections avec la prise en compte les évolutions de la situation de votre client au cours du temps (détachement d’un enfant, rachats opérés sur un contrat d’assurance vie existant, départ à la retraite…).
Simulateur immobilier
Bénéficiez de toute la puissance de calcul de Big, vos simulations dans l’immobilier sont plus précises puisqu’elles tiennent compte les évolutions de la situation de votre client (détachement d’un enfant, évolution des revenus, des déficits fonciers).
Diagnostic statut et rémunération du dirigeant
Récupérez des informations du dossier et notamment celles des contrats prévoyance et des contrats retraite (PER, Madelin,…). Renseignez des cotisations sur les contrats à mettre en place et notamment des cotisations déductibles Madelin.
La déclaration SCI-2072 directement dans Big !
Appuyez-vous sur le nouveau module SCI pour renseigner les SCI que vous gérez. Préparez le formulaire 2072 et télédéclarez directement dans Big pour la campagne fiscale !