Nouvel outil | MoneyPitch Starter est disponible !

MoneyPitch, c’est la solution client sécurisée qui vous permet de :

• permettre à vos clients de partager avec vous leurs avoirs pour un conseil global optimal

• capitaliser sur les données collectées pour gagner du temps sur la mise à jour de votre KYC

• donner à vos clients une vision à 360° de leur patrimoine grâce à des tableaux de bord

Avec MoneyPitch Starter, faciliter le recueil d’informations de vos prospects !

MoneyPitch Starter est un espace digital gratuit que vous mettez à disposition de votre client ou prospect pour qu’il renseigne ses informations personnelles, familiales et patrimoniales. Il partage ces informations avec vous lors de l’entrée en relation, ou lorsqu’il vous faut les mettre à jour.

Ensuite, en récupérant ces données dans O2S, votre CRM patrimonial, vous pouvez immédiatement ouvrir un accès à MoneyPitch à votre client.

Les + de MoneyPitch Starter

• Bénéficier d’un parcours intégralement digitalisé en un clic
• Créer vos contacts rapidement à partir des informations remontées via un recueil en ligne sécurisé
• Actualiser facilement les informations de vos clients existants