Entrez en relation avec vos clients et ouvrez leur un accès à MoneyPitch, c’est très simple avec KYC (ex-MoneyPitch Starter) !
Créez vos contacts rapidement à partir des informations remontées par vos prospects via un recueil en ligne sécurisé, et mettez MoneyPitch en avant dès les premiers instants de votre relation avec eux.
Actualisez facilement les informations de vos clients existants et, si besoin, ouvrez-leur un accès à MoneyPitch.
Lorsque vous créez un contact de type prospect ou contact, personne physique, une nouvelle fenêtre vous propose l’option KYC…
Cliquez sur Oui et validez : votre client reçoit un mail l’invitant à définir son mot de passe puis à se connecter à KYC (MoneyPitch côté client) dans lequel il renseigne ses informations à travers un parcours exhaustif et intuitif, puis il vous les envoie…
Dans O2S, grâce aux alertes, récupérez les informations du client …
En acceptant les données du client, attribuez-lui le type de MoneyPitch de votre choix…
Et voilà, les informations sur votre client sont renseignées dans O2S et il dispose de MoneyPitch !
Vous pouvez aussi utiliser KYC pour mettre à jour les informations de vos clients existants ne disposant pas encore de MoneyPitch.
Depuis leur dossier, cliquez sur
> Mettre à jour les informations client via KYC.
Un lien vers le recueil en ligne leur est envoyé ; vous récupérez ensuite leurs informations dans O2S*.
* Important : les données saisies par le contact dans le recueil remplaceront toutes les données présentes dans O2S.